התחלת עבודה ב-L.H CRM — מדריך מוצר שלב אחר שלב

כניסה למערכת ואיפוס סיסמה

כאשר אתם פותחים את L.H CRM, מוצג בפניכם מסך כניסה עם טופס התחברות. הזינו את פרטי הכניסה שלכם ולחצו על כפתור 'כניסה למערכת'. אם הפרטים שגויים, תוצג הודעת שגיאה מתאימה — המערכת מבחינה בין שגיאת אישורים לשגיאה כללית.

אם שכחתם את הסיסמה, לחצו על קישור שחזור הסיסמה. המערכת תשלח קישור איפוס לכתובת המייל הרשומה בחשבון. חשוב לבדוק גם את תיקיית הספאם. אם החשבון קיים במערכת — הקישור יישלח; אם לא תקבלו מייל, ייתכן שהכתובת שהזנתם שונה מזו הרשומה.

לאחר כניסה מוצלחת תגיעו לסביבת העבודה הראשית. אם יש לכם גישה ליותר מארגון אחד, תוכלו לנווט בין חשבונות דרך תפריט החשבון. אם טעיתם בחשבון, ניתן לחזור לחשבון שלכם דרך הכפתור 'חזרה לחשבון שלי'.

1. פתחו את כתובת ה-CRM בדפדפן והמתינו לטעינת מסך הכניסה.
2. הזינו שם משתמש וסיסמה בשדות הטופס ולחצו 'כניסה למערכת'.
3. אם קיבלתם שגיאת כניסה — בדקו שהפרטים נכונים ונסו שוב.
4. לשחזור סיסמה: לחצו על קישור שחזור הסיסמה, הזינו את המייל הרשום ובדקו את תיבת הדואר כולל ספאם.
5. לאחר כניסה מוצלחת — ודאו שאתם נמצאים בחשבון הנכון לפי שם הארגון המוצג.

הכרת ממשק המשתמש ותפריט החשבון

לאחר הכניסה תמצאו את עצמכם בסביבת העבודה הראשית. בראש הממשק קיים כפתור תפריט חשבון המאפשר גישה לאפשרויות ניהול, הגדרות וניווט בין לקוחות.

במסך הראשי קיים מדד 'חשבון / לקוח' (monitor.col.account_client) המציג את רשימת הלקוחות הקיימים במערכת. ניתן לחפש ולסנן לקוחות לפי שם. כל לקוח מיוצג בכרטיס ייעודי שממנו מנהלים את כלל הפעילות — חיבור חשבונות פרסום, צפייה בקמפיינים ועוד.

חשוב לדעת: ייתכן שחלק מהאפשרויות מוגבלות בהתאם להרשאות המשתמש שלכם. חשבונות עם הגבלת גישה יציגו הודעה כגון 'גישה מוגבלת: X לקוחות' וההגבלה חלה מרגע ההרשמה.

1. לאחר כניסה, בחנו את פס הניווט העליון ואתרו את כפתור תפריט החשבון.
2. עיינו ברשימת הלקוחות הקיימת במסך הראשי.
3. לחצו על שם לקוח כדי להיכנס לכרטיס הלקוח ולראות את כל הפרטים והחיבורים שלו.
4. שימו לב לאינדיקטורים של מצב חיבור חשבונות — המערכת מציגה אם חשבון מודעות משויך או לא.

חיבור חשבון Meta (פייסבוק)

כדי לנהל קמפיינים ולידים דרך Meta, יש לחבר חשבון פייסבוק אחד או יותר. החיבור מתבצע מהגדרות המערכת, בלשונית 'חשבון Meta'. לחצו על 'חבר חשבון פייסבוק' ועקבו אחר ההוראות לאישור הגישה.

לאחר חיבור מוצלח, המערכת מסנכרנת את הדפים וחשבונות המודעות הנגישים לכם. אם לא נמצאו עמודים לאחר החיבור — ודאו שיש לכם עמוד פייסבוק שאתם מנהלים ושאישרתם את כל ההרשאות הנדרשות בתהליך החיבור. לאחר סנכרון מוצלח, המערכת תציג כמה דפים וחשבונות מודעות סונכרנו.

שיוך חשבון מודעות ללקוח ספציפי מתבצע מתוך כרטיס הלקוח עצמו — לא מההגדרות הכלליות. כל ניהול הקמפיינים, הפוסטים והלידים מתבצע מכרטיס הלקוח אחרי השיוך. ניתן לנתק חשבון מודעות מלקוח מסוים — החשבון יישאר מחובר למערכת ויהיה זמין לשיוך ללקוח אחר.

1. היכנסו להגדרות המערכת ובחרו 'חשבון Meta'.
2. לחצו 'חבר חשבון פייסבוק' ואשרו את ההרשאות הנדרשות בחלון שייפתח.
3. המתינו לסיום הסנכרון — המערכת תציג כמה דפים וחשבונות מודעות נמצאו.
4. אם לא נמצאו עמודים — ודאו שיש לכם עמוד פייסבוק פעיל שאתם מנהלים ושאישרתם את כל ההרשאות.
5. לשיוך חשבון מודעות ללקוח: היכנסו לכרטיס הלקוח, אתרו את אפשרות שיוך חשבון המודעות ובחרו מהרשימה.
6. לניתוק: לחצו על אפשרות הניתוק — החשבון יוסר מהלקוח אך יישאר במערכת.

חיבור חשבון Google Ads

לחיבור Google Ads, יש לחבר את חשבון ה-Manager (MCC) שלכם. היכנסו להגדרות, לשונית 'חשבון Google', ולחצו 'חבר חשבון Google Ads'. תתבקשו לספק את מזהה ה-Manager Account (MCC) ולאשר גישה.

לאחר החיבור, המערכת מסנכרנת את חשבונות הלקוחות שתחת ה-MCC. שיוך כל חשבון לקוח ל-lead (לכרטיס לקוח) מתבצע מכרטיס הלקוח עצמו — בדיוק כמו ב-Meta: היכנסו לכרטיס הלקוח, לשונית Google Ads, ובחרו את החשבון הרצוי.

אם מוצגת הודעה שהחיבור ל-Google פג תוקף, יש לחבר את החשבון מחדש מההגדרות. אם מוצגת הודעת 'אין הרשאה לחשבון' — בדקו את שיוך ה-MCC. כדי לאמת שהחיבור עובד, ניתן ליצור חשבון Test תחת ה-MCC, לסנכרן, ולוודא שהוא מופיע.

1. היכנסו להגדרות → חשבון Google → לחצו 'חבר חשבון Google Ads'.
2. הזינו את מזהה ה-Manager Account (MCC) שלכם ואשרו את הגישה.
3. לאחר סנכרון, בדקו שהחשבונות מופיעים ברשימה.
4. לשיוך לקוח: היכנסו לכרטיס הלקוח → לשונית Google Ads → בחרו חשבון מהרשימה.
5. לבדיקת תקינות: צרו חשבון Test תחת ה-MCC, סנכרנו ובדקו שהוא מופיע.
6. אם החיבור פג — חזרו להגדרות וחברו מחדש.

חיבור חשבון TikTok ושיוך ללקוח

L.H CRM תומך גם בחיבור חשבון TikTok לצורך ניהול פרסום. החיבור מתבצע בדומה ל-Meta וגוגל — מהגדרות המערכת. לאחר החיבור ניתן לשייך את המפרסם TikTok לכרטיס לקוח ספציפי.

שימו לב: הסכומים בחשבון TikTok מוצגים במטבע הנייטיב של חשבון ה-TikTok עצמו. ניתן לנתק חשבון TikTok מלקוח — המפרסם יישאר במערכת ויהיה זמין לשיוך ללקוח אחר. זמינות חלק מהאפשרויות עשויה להיות תלויה בהרשאות או במודולים המופעלים בחשבון שלכם.

1. היכנסו להגדרות ואתרו את אפשרות חיבור TikTok.
2. אשרו את הגישה ועקבו אחר תהליך החיבור.
3. לאחר חיבור, שייכו את חשבון ה-TikTok לכרטיס לקוח רלוונטי.
4. לניתוק: בחרו 'נתק חשבון TikTok' — החשבון יישאר במערכת לשיוך עתידי.

הגדרת תקציבים ויעדים לחשבון מודעות

לאחר שיוך חשבון מודעות ללקוח, ניתן להגדיר תקציב חודשי כולל לחשבון. התקציב החודשי מתחלק: כל פרויקט מקבל את התקציב שהוגדר לו, והיתרה מיועדת לקמפיינים שאינם משויכים לפרויקט. המערכת תתריע אם סכום תקציבי הפרויקטים חורג מהתקציב הכולל של החשבון.

ניתן גם להגדיר תקרה יומית לחשבון. זוהי הגנה קשיחה: הסוכן לא יפעיל ולא יגדיל קמפיינים אם סך התקציב היומי של החשבון יחרוג ממנה — הוא יבקש אישור. אם משאירים את השדה ריק, התקרה נגזרת אוטומטית מהתקציב החודשי.

בנוסף, ניתן להגדיר יעדים לחשבון: יעד כללי לכל החשבון, או יעד נפרד לכל סוג קמפיין. הסוכן המנטר ישפוט כל קמפיין לפי הסף של הסוג שלו. ניתן לסנן קמפיינים לפי פרויקט — קמפיינים ששמם מכיל את מילת המפתח של הפרויקט יוצגו בסינון הרלוונטי. בחרו 'ללא' כדי לראות את כל הקמפיינים בחשבון.

1. היכנסו לכרטיס הלקוח ואתרו את חשבון המודעות המשויך.
2. לחצו על אפשרות 'יעדי חשבון' להגדרת יעדים.
3. הזינו תקציב חודשי כולל — המערכת תחשב אוטומטית את החלוקה לפרויקטים.
4. הגדירו תקרה יומית אם נדרשת — או השאירו ריק לחישוב אוטומטי.
5. הגדירו יעדים: יעד כללי לחשבון או יעד נפרד לפי סוג קמפיין.
6. ודאו שסכום תקציבי הפרויקטים אינו חורג מהתקציב הכולל — המערכת מתריעה על חריגה.
7. לסינון קמפיינים לפי פרויקט: בחרו את הפרויקט הרלוונטי מהתפריט.

ניהול לקוחות וכרטיס לקוח

כרטיס הלקוח הוא מרכז הפעילות ב-L.H CRM. מתוכו מנהלים את כל השיוכים: חשבון מודעות Meta, חשבון Google Ads, חשבון TikTok, ועוד. כל ניהול הקמפיינים, הפוסטים והלידים מתבצע מתוך כרטיס הלקוח לאחר שיוך נכון.

בכרטיס הלקוח ניתן לראות את כל חשבונות המודעות המשויכים ואת מצבם. אם לא משויך חשבון מודעות פעיל, המערכת תציג הודעה מתאימה ותנחה אתכם לשייך חשבון בהגדרות. ניתן לשייך יותר מחשבון אחד מאותו ספק (למשל, כמה חשבונות Google).

חשוב: אם רוצים לראות את הממשק מנקודת מבט של משתמש אחר (למשל לצורך תמיכה), ניתן להיכנס בתור אותו משתמש — פעולות שיבוצעו יירשמו בשמו, וניתן לחזור לחשבון המקורי דרך הפס הצהוב שמופיע בראש הממשק.

1. מהמסך הראשי, לחצו על שם הלקוח הרצוי כדי לפתוח את כרטיס הלקוח.
2. בדקו אילו חשבונות מודעות משויכים — Meta, Google Ads, TikTok.
3. לשיוך חשבון חדש: בחרו את הספק הרצוי, חפשו לפי שם או מזהה ושייכו.
4. לניתוק חשבון: בחרו 'נתק' — החשבון יישאר במערכת לשיוך עתידי.
5. לכניסה בתור משתמש אחר: בחרו את האפשרות הרלוונטית, בצעו את הבדיקה, ולחצו על הפס הצהוב לחזרה.

מגבלות ופתרון בעיות נפוצות

ישנן כמה מגבלות חשובות שכדאי להכיר. חשבון עם הגבלת גישה יכול לראות רק מספר מוגבל של לקוחות — הדבר מוגדר ברמת ההרשאות ולא ניתן לשנות אותו מהממשק הרגיל. אם אתם רואים 'גישה מוגבלת: X לקוחות' — פנו למנהל המערכת.

חיבורים לפלטפורמות פרסום עלולים לפוג תוקף. אם מוצגת הודעה שהחיבור ל-Google פג, יש לחבר מחדש מהגדרות. אם חיבור Meta מנותק, העמודים שלו יוסרו מהמערכת — יש לחבר מחדש ולסנכרן. ודאו שתמיד יש לכם הרשאות מתאימות בצד הפלטפורמה (Meta Business Manager, MCC).

אם חשבון מודעות אינו מופיע: ודאו שחיברתם את חשבון Meta הנכון ושיש לכם גישה ל-Business Manager. לגבי Google — בדקו את שיוך ה-MCC. אם קמפיינים אינם מוצגים — ודאו שבחרתם טווח תאריכים נכון (תאריך התחלה חייב להיות לפני תאריך הסיום) ושחשבון המודעות משויך ללקוח.

1. אם לא מצליחים להיכנס — בדקו פרטי כניסה ונסו איפוס סיסמה.
2. אם חשבון Meta לא מסנכרן עמודים — ודאו שיש לכם עמוד שאתם מנהלים ושאישרתם הרשאות מלאות.
3. אם חשבון Google פג — חזרו להגדרות וחברו מחדש.
4. אם קמפיינים לא מוצגים — בדקו טווח תאריכים ושיוך חשבון מודעות ללקוח.
5. אם מוצגת 'גישה מוגבלת' — פנו למנהל המערכת להרחבת הרשאות.
6. אם חשבון מודעות אינו ברשימה — ודאו גישה ב-Business Manager או ב-MCC.