התחלת עבודה ב-L.H CRM — המדריך המלא

פתיחת חשבון — הרשמה בכמה דקות

פותחים חשבון בכתובת lhdirect.group/signup. הטופס קצר ולא דורש כרטיס אשראי בשלב זה. התהליך מחולק לשלושה חלקים עיקריים: פרטי העסק, בחירת תוכנית, ופרטי חשבון.

בחלק פרטי העסק מזינים את שם העסק ותחום הפעילות. המידע הזה עוזר למערכת להציג סביבת CRM מותאמת לתהליך העבודה שלכם ומספק הקשר לכלי ה-AI הזמינים בחשבון.

בחירת התוכנית מציגה שלוש אפשרויות: תוכנית בסיסית למשתמש אחד שכוללת ניהול לידים בלבד (ללא עסקאות, הצעות מחיר ותשלומים); תוכנית Full-360 ב-₪499 לחודש (לפני מע

1. גשו לכתובת lhdirect.group/signup
2. הזינו את שם העסק ותחום הפעילות
3. בחרו תוכנית מתאימה מתוך האפשרויות המוצגות
4. מלאו שם עסק/סביבת עבודה, שם משתמש, סיסמה, שם מלא ואימייל
5. לחצו על 'פתח חשבון והתחל'

תהליך האישור — מה קורה אחרי השליחה

אחרי לחיצה על 'פתח חשבון והתחל', החשבון לא נפתח מיידית. הוא עובר לסטטוס 'ממתין לאישור'. אם תיכנסו למערכת בשלב זה, תראו מסך המתנה ייעודי הכולל פרטי יצירת קשר.

הצוות עובר על הפרטים שמסרתם וחוזר עם אישור והכוונה אישית — בדרך כלל תוך 24 שעות. חשוב לדעת שזו לא בדיקה טכנית בלבד אלא גם הזדמנות לקבל ליווי אישי בפתיחה.

ברגע שהחשבון מאושר קורים שני דברים: נשלחת אליכם הודעת וואטסאפ 'ברוכים הבאים' עם קישור כניסה והיערכות לשיחת פתיחה, ומייד מתחיל ניסיון 14 הימים החינמי. מרגע זה החשבון פתוח לעבודה מלאה.

בכניסה הראשונה לחשבון חדש נפתח אשף התחלה קצר שעובר דרך: ברוכים הבאים ← חיבור Meta ← חיבור Google ← סיום. ניתן לדלג על האשף ולחזור אליו בכל עת דרך ההגדרות.

1. שלחו את טופס ההרשמה
2. המתינו למסך 'ממתין לאישור'
3. קבלו הודעת וואטסאפ עם קישור כניסה תוך עד 24 שעות
4. לחצו על הקישור בוואטסאפ כדי להיכנס לחשבון
5. עברו את אשף ההתחלה או דלגו דרך הגדרות

שלוש דרכי כניסה — לפי תפקיד

ל-L.H CRM שלוש דלתות כניסה שונות בהתאם לתפקיד המשתמש, וחשוב להשתמש בכניסה הנכונה כדי לקבל את הממשק הרלוונטי.

מנהל החשבון נכנס בכתובת lhdirect.group/crm עם שם המשתמש והסיסמה שנקבעו בהרשמה. זהו הממשק המלא הכולל לידים, לקוחות, נציגים, קמפיינים, AI וכל ההגדרות.

פורטל הלקוח מיועד ללקוחות הקצה שלכם. לכל לקוח יש קישור אישי בפורמט /c/{קישור-אישי}, והכניסה אליו מאובטחת בקוד PIN. בפורטל הלקוח רואים אך ורק את הלידים, המסמכים והחיבורים של אותו לקוח.

נציגי מכירות נכנסים לפורטל נציגים ייעודי עם אימייל וסיסמה שהמנהל יצר עבורם. הנציג רואה את הלידים שהוקצו לו בלבד, בהתאם לרמת ההרשאה שהוגדרה לו על ידי המנהל.

1. מנהל: גשו ל-lhdirect.group/crm והזינו שם משתמש וסיסמה מההרשמה
2. לקוח: גשו לקישור האישי בפורמט /c/{קישור-אישי} והזינו קוד PIN
3. נציג: גשו לפורטל הנציגים והזינו אימייל וסיסמה שנוצרו על ידי המנהל
4. אם שכחתם סיסמה — השתמשו בקישור האיפוס, ובדקו גם בתיקיית הספאם

סיור במסך הבית — תמונת מצב של העסק

מיד אחרי הכניסה ל-lhdirect.group/crm נוחתים במסך הבית. זהו לוח בקרה מרכזי שמציג בבת אחת את כל המידע הקריטי לניהול שוטף.

בראש המסך מופיעה ברכה אישית ולצידה אזור 'מה לעשות עכשיו' — המשימות והפעולות הדחופות ביותר להיום, כמו לידים שממתינים לשיחה או הצעות מחיר שממתינות לחתימה.

אריחי KPI מציגים נתונים מרכזיים כמו לידים חדשים, שיעורי המרה, הכנסות ועסקאות שנסגרו — כל אריח כולל חץ מגמה המשווה לתקופה הקודמת. מתחתם מוצג צבר לפי שלב שמראה כמה לידים יושבים בכל שלב בתהליך המכירה.

המסך כולל גם פיד פעילות בזמן אמת, לידים אחרונים שנכנסו (לחיצה עליהם פותחת ישירות את כרטיס הליד), גרף מגמות של 14 הימים האחרונים, ולוח ביצועי נציגים שמציג מי מטפל בכמה לידים ומה קצב הסגירה שלו.

1. היכנסו ל-lhdirect.group/crm
2. בדקו את אזור 'מה לעשות עכשיו' לפעולות דחופות
3. עברו על אריחי ה-KPI ושימו לב לחצי המגמה
4. בדקו את הצבר לפי שלב לראות איפה הלידים תקועים
5. גלגלו מטה לגרף 14 הימים ולביצועי הנציגים

סרגל הניווט — כל אזורי העבודה

סרגל הטאבים בממשק המנהל מרכז את כל אזורי העבודה של המערכת ונגיש מכל מסך.

הלידים שלי הוא הלב של המערכת: רשימת הלידים המלאה עם סינון, חיפוש וכרטיס ליד מפורט לכל ליד. ניתוח וסטטיסטיקה מציג דוחות, מגמות והמרות לאורך זמן. יומן מיועד לפגישות ותזכורות.

אזור לקוחות מרכז את מי שכבר סגר עסקה: עסקאות, מסמכים ותשלומים. תגובות מציג אינטראקציות מהעמודים החברתיים. נציגים מאפשר ניהול צוות המכירות והרשאותיו. קבצים מיועד למסמכים ונכסים של החשבון.

ה-AI הוא אזור הכלים החכמים של המערכת. הגדרות הוא המקום לכל החיבורים, הסטטוסים והתבניות — כולל הגדרות AI. הזמינות של חלק מהאזורים עשויה להיות תלויה בתוכנית שבחרתם ובהרשאות המוגדרות לחשבון.

1. לחצו על 'הלידים שלי' לכניסה לרשימת הלידים
2. לחצו על 'ניתוח וסטטיסטיקה' לצפייה בדוחות
3. לחצו על 'נציגים' לניהול הצוות
4. לחצו על 'הגדרות' לחיבורים ותבניות
5. לחצו על AI לכלים החכמים

חמישה צעדים ביום הראשון

כדי לנצל את 14 ימי הניסיון כמו שצריך, מומלץ לסיים חמישה צעדים ביום הראשון. הם מבטיחים שהמערכת תעבוד כמו ותיקים כבר מהיום הראשון.

הצעד הראשון הוא חיבור מקורות הלידים, כדי שכל ליד חדש ינחת ישר במערכת בלי העתקות ידניות. הצעד השני הוא חיבור וואטסאפ להתראות על לידים חדשים ולתקשורת עם לקוחות מהמספר שלכם. שניהם מתבצעים דרך ממשק ההגדרות.

הצעד השלישי הוא הגדרת סטטוסים ומילון מונחים שמותאמים לענף שלכם — למשל 'התקנה' ל"אטלס נייר צפון" — עסק דמיוני שמוכר מפות מאוירות, 'טיפול' ל"אטלס נייר צפון" — עסק דמיוני שמוכר מפות מאוירותה, 'אימון' ל"אטלס נייר צפון" — עסק דמיוני שמוכר מפות מאוירות. המטרה היא שהמערכת תדבר בשפה של העסק שלכם.

הצעד הרביעי הוא יצירת נציגים: הוסיפו את צוות המכירות וקבעו לכל נציג אחת מ-4 רמות הרשאת צפייה — ממי שרואה רק את הלידים שלו ועד גישה רחבה יותר. הצעד החמישי הוא הגדרת תבנית הצעת מחיר עם לוגו, פרטי עסק וסעיפים, כדי שהצעה ראשונה תצא מקצועית עם חתימה דיגיטלית ישירות מהנייד.

1. כנסו להגדרות וחברו את מקורות הלידים
2. חברו וואטסאפ להתראות ולתקשורת מהמספר שלכם
3. הגדירו סטטוסים ומילון מונחים בשפת הענף שלכם
4. הוסיפו נציגים והגדירו לכל אחד רמת הרשאה מתוך 4 האפשרויות
5. צרו תבנית הצעת מחיר עם לוגו, פרטים ועיצוב לחתימה דיגיטלית

מגבלות ידועות ופתרון תקלות

חשוב להכיר כמה מגבלות ומצבים שעשויים להופיע, כדי שלא תתקלו בהם בהפתעה.

כניסה לפני אישור החשבון תציג מסך המתנה ייעודי ולא את ממשק העבודה. זה מצב תקין — אין צורך להירשם שוב. פשוט המתינו לאישור הצוות תוך 24 שעות.

אם שכחתם סיסמה, השתמשו בקישור האיפוס בדף הכניסה. המערכת תשלח קישור לאימייל הרשום — אם לא מגיע, בדקו בתיקיית הספאם.

חיבור Meta שמחבר חשבון פייסבוק אך לא מוצא עמודים — ודאו שיש לכם עמוד פייסבוק שאתם מנהלים ושאישרתם את כל ההרשאות הנדרשות. חיבור Google Ads שפג תוקפו או שאישור הגישה בוטל — יש לחבר את החשבון מחדש מתוך ההגדרות.

נציגים שרואים פחות לידים מהצפוי — בדקו את הגדרת רמת ההרשאה שנקבעה להם. הזמינות של תכונות מסוימות עשויה להיות תלויה בתוכנית שנבחרה ובמודולים שהופעלו בחשבון.

1. אם המסך מציג 'ממתין לאישור' — המתינו לוואטסאפ מהצוות
2. אם שכחתם סיסמה — לחצו על קישור האיפוס ובדקו ספאם
3. אם חיבור Meta לא מוצא עמודים — ודאו הרשאות בחשבון הפייסבוק
4. אם חיבור Google פג תוקף — חזרו להגדרות וחברו מחדש
5. אם נציג לא רואה לידים — בדקו את רמת ההרשאה שלו בהגדרות הנציגים