הגדרות המערכת — מדריך מלא
מסך ההגדרות הוא חדר המכונות של L.H CRM: כאן מחברים את מקורות הלידים, מדליקים אוטומציות, מגדירים את הצוות וההרשאות, בונים תבניות הצעות — ומתאימים את שפת המערכת לעסק שלכם. כל ההגדרות מסודרות ב־5 קבוצות עם שורת חיפוש שמאתרת כל הגדרה בשניות.
2.🔌 חיבורים
קבוצת החיבורים מזרימה לידים פנימה ומדווחת עסקאות החוצה — אל פייסבוק, גוגל ו־TikTok, כדי שהאלגוריתמים ילמדו להביא עוד לקוחות שסוגרים. כרטיס שעדיין לא הוגדר מסומן בתגית "לא מוגדר", כך שרואים במבט אחד מה נשאר לחבר.
חיבור אוטומטי (Make / Zapier) — Webhook
כל חשבון מקבל כתובת Webhook ייחודית עם כפתור "העתק". מדביקים אותה בתרחיש Make או Zapier (או בכל מערכת ששולחת HTTP) — וכל ליד חדש מטופס פייסבוק או דף נחיתה נכנס ל־CRM לבד.
הטמעה באתר — וורדפרס / Lovable / HTML
מעדיפים להטמיע ולשכוח? מעתיקים קטע סקריפט אחד ומדביקים ב־<head> של האתר
(בוורדפרס — עם פלאגין "Insert Headers and Footers"). מרגע זה כל טופס באתר מזרים לידים
אוטומטית, כולל UTMs ומזהי הקליק fbclid, gclid ו־ttclid שסוגרים את המעגל מול הפרסום.
אפשרויות מתקדמות: לכידה מטופס ספציפי (data-lh-form), תיוג מקור מותאם (data-lh-source),
מצב דיבאג, ושליחה ידנית מטפסי Ajax דרך window.LHLead.send().
חיבור לפייסבוק — העברת מכירות אוטומטית (Conversions API)
מזינים פעם אחת שני ערכים מ־Events Manager: מזהה Dataset (Pixel ID) ו־Access Token. מרגע זה, כשעסקה נסגרת אצלכם — המערכת מדווחת עליה אוטומטית לפייסבוק, והקמפיין לומד להביא עוד לקוחות שסוגרים. יש גם שדה קוד בדיקה (Test Event Code) וכפתור "🧪 שלח אירוע בדיקה" כדי לוודא שהחיבור עובד לפני שסומכים עליו.
📥 טפסי לידים מפייסבוק
חיבור ישיר לטפסי הלידים (Lead Forms) של הדף העסקי: בוחרים אילו טפסים למשוך, והמערכת מושכת מהם לידים אוטומטית — בלי Make באמצע.
🔎 חיבור לגוגל — העברת המרות אוטומטית
מזהה הקליק (gclid) נקלט אוטומטית בכל ליד שמגיע מפרסום בגוגל, וכשעסקה נסגרת —
ההמרה נשלחת חזרה ל־Google Ads עם שווי העסקה. הכרטיס מציג בזמן אמת כמה לידים נקלטו עם
gclid וכמה המרות כבר נשלחו חזרה. אין צורך בהגדרה נוספת מצדכם — הקליטה עובדת אוטומטית
עם קוד ההטמעה או ה־Webhook.
🎵 חיבור TikTok
מזינים TikTok Pixel ID (מ־Events Manager ‹ Web ‹ Pixel) — והמערכת שולחת ל־TikTok
אירועי Lead ו־CompletePayment עם שווי העסקה דרך ה־Events API,
בתנאי שהליד הגיע עם ttclid מקישור במודעת TikTok.
💬 חיבור הוואטסאפ שלי (QR)
סורקים קוד QR פעם אחת — והמערכת שולחת הודעות אוטומטיות ללידים ישירות מהמספר שלכם. בכרטיס יש מצב חיבור חי, כפתור "חבר / רענן QR" וכפתור ניתוק.
📞 הגדרות מרכזיה (015pbx)
חיבור חשבון 015pbx מפעיל את כפתור "📲 חייג" במסך הנציג לשיחות אמיתיות. מזינים שם משתמש וסיסמת מנהל החשבון (לא סיסמת השלוחה) ומספר שלוחת ברירת־מחדל. הפרטים נשמרים מוצפנים בצד השרת. לכל נציג אפשר לשייך שלוחה אישית בכרטיס משתמשי הנציגים.
📅 קביעת תורים אונליין
בונוס בקבוצת החיבורים: עמוד ציבורי בכתובת /book/שם-העסק שבו לקוחות קובעים תור לבד —
שירותים, שעות פעילות, אורך תור ומרווחים. כל תור נכנס ליומן, נפתח כליד, ושולח אישור וואטסאפ
ותזכורת 24 שעות לפני.
3.🤖 אוטומציות
התראות וואטסאפ על לידים
מסמנים "קבל התראות על לידים חדשים" — ובכל ליד נכנס נשלחת הודעת וואטסאפ מיידית. אפשר להזין עד 10 מספרים (מופרדים בפסיק או בשורות) שיקבלו את ההתראה, וכפתור "🧪 שלח התראת בדיקה" מוודא שהכול מגיע.
⭐ בקשת ביקורת גוגל אחרי סגירה
באותו כרטיס: כשלקוח סוגר עסקה (חותם על הצעה או עובר לסטטוס "נסגר") — נשלחת לו הודעת וואטסאפ עם בקשה להשאיר ביקורת בגוגל, פעם אחת בלבד. מגדירים את הקישור לעמוד הביקורות ואת מספר הימים אחרי הסגירה שבו ההודעה תצא.
תבניות וואטסאפ
הודעות קבועות לשימוש חוזר, עם משתנה {{name}} שמתחלף אוטומטית בשם הליד.
חשוב להבין: תבנית היא רק טקסט שמור — כדי שהיא תישלח אוטומטית, מחברים אותה
לאוטומציה בכרטיס הבא.
הודעות אוטומטיות ללידים — מענה ראשון אוטומטי
כאן מגדירים מה נשלח ומתי. בוחרים טריגר:
- עם כניסת הליד — המענה הראשון האוטומטי: הליד מקבל וואטסאפ תוך רגעים מהפנייה.
- אחרי יום / אחרי יומיים — הודעות המשך (nurture) למי שלא ענה.
- כשמשנים סטטוס ל... — הודעה שנקשרת לשלב בתהליך (למשל "תואם ביקור").
לכל אוטומציה בוחרים גם תזמון: "מיידי" (נשלח מיד, מתעלם משעות שקט) או "מתוזמן" (השהיה אקראית + כיבוד שעות שקט). אפשר להדביק תבנית קיימת ולשלוח בדיקה לפני הפעלה.
🛡 הגנת וואטסאפ מחסימות
וואטסאפ חוסם מספרים שמתנהגים כמו בוט. ההגנות גורמות לשליחה האוטומטית להיראות אנושית:
| הגנה | מה היא עושה |
|---|---|
| שעות שקט | הודעות שאמורות לצאת בלילה (למשל 21:00–08:00) ממתינות עד סוף החלון. שעון ישראל. |
| השהיה אקראית | המתנה של X–Y דקות לפני כל שליחה — לא כולם מקבלים באותה שנייה. |
| סימולציית "מקליד/ה..." | הנמען רואה חיווי הקלדה לפני שההודעה מגיעה, כמו אדם אמיתי. |
| Spintax | טקסט מתחלף אקראית: כותבים [היי|שלום|אהלן] {{name}} והמערכת בוחרת נוסח אחר בכל שליחה. |
| סבב נציגים | ההודעה יוצאת מהמספר האישי של הנציג שמשויך לליד — מפזר את העומס בין מספרים. |
דוח שבועי ללקוח
בכל יום ראשון בבוקר נשלח ללקוח סיכום וואטסאפ אוטומטי של השבוע: לידים שנכנסו, לקוחות חדשים והכנסות, יתרות פתוחות ופגישות לשבוע הקרוב. הדוח פעיל כברירת מחדל וניתן לכיבוי בהגדרות החשבון.
4.👥 צוות וניתוב
נציגים
רשימת שמות הנציגים שעובדים על הלידים. כל ליד ניתן לשיוך לנציג — וזה הבסיס לניתוב, לדוחות ולסבב ההודעות.
משתמשי נציגים (התחברות)
לכל נציג יוצרים התחברות עם מייל וסיסמה. הנציג נכנס בקישור /rep ורואה רק את
הלידים שמשויכים אליו. לכל משתמש מגדירים:
- תפקיד — נציג (רק הלידים שלו) · מנהל (כל הלידים) · מנהל־על (מסך מלא כמו הבעלים: הגדרות, לוח שנה, תיקי לקוח — עם שם משתמש נפרד וללא PIN).
- הרשאת צפייה — 4 רמות: רואה הכל (ברירת מחדל) · מכירות בלבד · לידים בלבד · עסקאות ולקוחות בלבד. ככה מפרידים בין צוות טלמיטינג לצוות מכירות.
- שדות והרשאות — כפתור 👁 שמאפשר להסתיר שדות ספציפיים מהנציג (למשל שווי עסקה). בכרטיס המשתמש מופיע צ'יפ "🔒 X שדות מוסתרים".
- סיסמה — כפתור ייעודי לאיפוס סיסמת הנציג בכל רגע.
- שלוחה — כשמרכזיית 015pbx מחוברת, משייכים לכל נציג מספר שלוחה אישי לכפתור החיוג.
- וואטסאפ אישי — צ'יפ מצב מראה אם הנציג חיבר מספר אישי (לסבב הנציגים בשליחות).
ניתוב לידים לנציגים
איך ליד נכנס משויך אוטומטית לנציג — שלושה מצבים:
- ללא ניתוב אוטומטי — שיוך ידני בלבד.
- בתורנות (Round-Robin) — הלידים מתחלקים אחד־אחד בין הנציגים. אפשר לסמן נציג "לדלג עליו זמנית" (למשל בחופשה) והתורנות תחלק רק בין השאר.
- לפי כלל — כללי ניתוב לפי מקור / פרויקט / קמפיין: לידים מקמפיין X תמיד לנציגה Y.
חלוקת צוותים בסטטוסים — טלמיטינג / מכירות
לעסקים עם הפרדה בין צוות תיאום (טלמיטינג) לצוות סוגר (מכירות): בעורך הסטטוסים (בקבוצת מערכת) לכל סטטוס בוחרים צוות — 📞 טלמיטינג או 💼 מכירות. כשליד עובר לסטטוס של הצוות השני, המעבר בין הצוותים מתועד — וכל צוות רואה את השלבים שרלוונטיים לו.
5.📄 מסמכים והצעות
תבניות הצעות מחיר (+ בנייה עם AI)
בונים תבניות מוכנות — "חבילת ייעוץ בסיסית", "ליווי שנתי" — ואחרי שמירה בוחרים תבנית מתוך כרטיס הליד וההצעה נוצרת אוטומטית עם הפריטים, הלוגו והתנאים. כפתור "🤖 בנה עם AI" יוצר תבנית שלמה ממשפט אחד בעברית.
קטלוג מוצרים
מוצרים מוכנים שנציגים גוררים להצעות. לכל מוצר אפשר להוסיף סעיפי משנה (התקנה, תנאים כספיים) עם דגל "אופציונלי" שהנציג מסמן או מבטל בהצעה הספציפית. הנציג יכול לערוך כמות / מחיר / תיאור בהצעה עצמה — אבל מוצרי הקטלוג נשמרים כאן, במקום אחד.
תקרת הנחה לנציג (%)
עד האחוז שקבעתם — הנציג מחיל הנחה ושולח ישירות. מעבר לתקרה נוצרת בקשת אישור אליכם,
שמאושרת בלחיצה אחת. הגדרת 0 = כל הנחה דורשת אישור מנהל. האכיפה נעשית בצד השרת,
כך שאין דרך לעקוף אותה.
לוגו להצעות מחיר
שלוש רמות של לוגו, מהספציפי לכללי:
- לוגו שהועלה להצעה מסוימת — תמיד גובר.
- לוגו ברירת־מחדל של החשבון — מועלה כאן ומופיע בכל ההצעות.
- אם אין אף אחד מהשניים — אפשר לסמן שימוש אוטומטי בתמונת דף הפייסבוק המחובר.
💱 מטבע החשבון
המטבע שכל המערכת עובדת בו — שווי עסקאות, תשלומים, הצעות ודוחות: ₪ שקל · $ דולר · € אירו · £ פאונד. שינוי משפיע על כל התצוגות מכאן והלאה.
6.⚙️ מערכת
🏷️ מילון מונחים — שמות התהליכים אצלכם
בכל עסק התהליך דומה — רק המילים שונות. מילון המונחים מחליף את שפת המערכת לשפה שנהוגה אצלכם, בכל המסכים: "התקנה" הופכת ל"טיפול" במרפאה, ל"אימון" אצל מאמן, ל"ביקור" בשירות שטח. כל מונח לעריכה חופשית; השארת שדה ריק מחזירה לברירת המחדל.
המונחים הניתנים להחלפה: שלב הביצוע (התקנה) · לקוחות · עסקאות · תשלומים · שיחות · הערות · לידים · מעקבים.
🏷️ מילון מונחים — שמות התהליכים אצלכם
סטטוסים — שם, צבע וקבוצה
שלבי הטיפול בליד הם שלכם לחלוטין: מוסיפים, עורכים ומוחקים סטטוסים; לכל סטטוס בוחרים שם, צבע (שמופיע בתגית הליד בכל המסכים), קבוצה (באיזה תא בפילטר ובדשבורד הוא יופיע) — ובחשבונות עם הפרדת צוותים גם צוות (📞 טלמיטינג / 💼 מכירות).
שלבים לאחר סגירה (לקוחות)
התהליך לא נגמר בחתימה: מגדירים את השלבים שהלקוח עובר אחרי שנסגר — למשל תואם ‹ התחיל טיפול ‹ בהתקנה ‹ הושלם — עם שם וצבע לכל שלב. אלו השלבים שמניעים את מסך הלקוחות הפעילים.
שדות מותאמים
שדות נוספים לכל ליד — תקציב, עיר, שירות מבוקש, מ"ר — בארבעה סוגים: טקסט · מספר · תאריך · בחירה מרשימה (עם אופציות מופרדות בפסיק). לכל שדה אפשר לסמן "מופיע בהצעת מחיר" — והלקוח ממלא אותו כחלק מההצעה. השדות מופיעים במסכי הוספה ועריכה של ליד.
דף פתיחה ברירת מחדל
איזו לשונית תיפתח בכל כניסה למערכת — דשבורד, לידים, יומן או כל לשונית אחרת. ההגדרה נשמרת במכשיר הנוכחי בלבד, כך שכל אחד בצוות בוחר את נקודת הפתיחה שלו.
🔄 רענון ציוני איכות
מחשב מחדש את ציון האיכות (0–100) לכל הלידים בחשבון. שימושי אחרי שינוי סטטוסים בכמות גדולה או עדכון לוגיקת הניקוד — לחיצה אחת והציונים מתעדכנים.
🛟 תמיכה ועדכונים
הצ'אט הישיר עם צוות L.H יושב כאן, בתחתית קבוצת המערכת: כותבים הודעה — שאלה, בקשה או דיווח — והתשובה מגיעה ישירות לתוך המערכת. הצוות בדרך כלל מגיב תוך מספר שעות.
7.שאלות נפוצות
איך מוצאים הגדרה ספציפית בלי לגלול את כל העמוד?
שורת החיפוש בראש מסך ההגדרות ("🔍 חפש הגדרה בכל הקבוצות") מסננת את כל הכרטיסים בזמן אמת מכל 5 הקבוצות. אפשר גם לקפוץ לקבוצה עם הצ'יפים, ולהשתמש ב"פתח הכל / קפל הכל" למבט־על.
מה זה מילון המונחים ולמה הוא משנה?
הוא הופך את המערכת למערכת שלכם: כל מונח — התקנה, לקוחות, עסקאות, תשלומים, שיחות, הערות, לידים, מעקבים — ניתן להחלפה למילה שנהוגה בענף שלכם, והשינוי חל על כל המסכים. מרפאה עובדת עם "טיפולים" ו"מטופלים"; מאמן עם "אימונים"; שירות שטח עם "ביקורים".
האם נציג יכול לתת הנחה בהצעת מחיר?
כן — עד "תקרת ההנחה לנציג" שהגדרתם בקבוצת מסמכים והצעות. עד התקרה ההצעה נשלחת ישירות; מעבר לה נוצרת בקשת אישור למנהל. תקרה של 0 אומרת שכל הנחה דורשת אישור.
מה ההבדל בין תבנית וואטסאפ להודעה אוטומטית?
תבנית היא טקסט שמור — היא לא נשלחת מעצמה. אוטומציה היא מה שקובע מתי הודעה יוצאת: עם כניסת הליד (מענה ראשון), אחרי יום/יומיים, או בשינוי סטטוס. מחברים תבנית לאוטומציה — ומקבלים שליחה אוטומטית.
איך מגבילים מה נציג רואה?
בכרטיס "משתמשי נציגים": תפקיד (נציג/מנהל/מנהל־על) קובע אילו לידים הוא רואה; הרשאת הצפייה (4 רמות) קובעת אילו אזורים במערכת; וכפתור "שדות והרשאות" מסתיר שדות ספציפיים — למשל שווי עסקה — מנציג מסוים.
8.המשך קריאה
ההגדרות הן הבסיס — הפרקים הבאים מראים איך עובדים עם מה שהגדרתם: