המדריך שלך — נציג/ת מכירות

1. כניסה לפורטל

נכנסים בכתובת lhdirect.group/rep עם האימייל והסיסמה שהמנהל/ת יצר/ה עבורך. אם קיבלת קישור אישי בהודעה — אפשר פשוט ללחוץ עליו, הוא מוביל לאותו מסך כניסה. מומלץ לשמור את הכתובת כסימנייה בנייד כדי להיכנס בקליק.

שכחת סיסמה? בלחיצה על "שכחתי סיסמה — שלח קישור איפוס למייל" יישלח אליך קישור חד־פעמי (תקף 30 דקות) שממנו קובעים סיסמה חדשה. אין צורך להטריד את המנהל/ת בשביל זה.

2. הדשבורד ושעון הנוכחות

המסך הראשון שנפתח הוא הדשבורד — תמונת מצב אישית שלך בלבד: כמה לידים דורשים טיפול עכשיו, מה סגרת, מה יש מחר ביומן, וההצלחות (והפספוסים) שלך ללמידה. זה לא דוח של כל העסק — רק המספרים שלך.

שעון נוכחות — כניסה ויציאה

בראש הדשבורד יש כרטיס שעון נוכחות. בתחילת המשמרת לוחצים "כניסה למשמרת", ובסוף "יציאה". בזמן שאת/ה מחובר/ת מוצג טיימר חי של הזמן במשמרת הנוכחית, ולמטה סיכום שעות היום והשבוע. יש גם פס שעון קטן בראש המסך שמראה אם את/ה מחובר/ת כרגע.

היית בפגישה או מחוץ למשרד ולא הספקת להיכנס בשעון? אפשר לתעד זמן ידנית — בוחרים תאריך, "משעה" ו"עד שעה", וכותבים מה עשית (למשל: "פגישת מכירה אצל לקוח"). כל הרישומים נשמרים לצמיתות, נראים גם למנהל/ת, ולא ניתן לערוך או למחוק אותם — אז כדאי לדייק.

3. הלידים שלי — לעבוד עם ליד

בטאב "הלידים שלי" מופיעים רק הלידים שהוקצו לך (או, אם את/ה נציג/ת מכירות, גם לידים שהגיעו לשלב המכירות ומחכים לטיפול). אפשר לחפש לפי שם או טלפון, לסנן לפי סטטוס או תאריך, ולמיין. רוצה להוסיף ליד על שמך? כפתור "ליד חדש" יוצר אחד ומשייך אותו אליך אוטומטית.

איך עובדים על ליד

לחיצה על ליד פותחת אותו כמגירה (drawer) מצד המסך — נוח במיוחד בנייד, ואפשר לסגור בכל רגע עם ה־✕. בתוך הכרטיס:

• לשנות סטטוס — מסמנים איפה הליד עומד בתהליך (חדש ← נוצר קשר ← מתאים ← נסגר / אבד). זו הפעולה הכי חשובה שלך.
• להוסיף הערה — כל מה שנאמר בשיחה: מה הלקוח רוצה, התנגדויות, מתי לחזור. ההערות נשמרות בתיק הליד.
• לחייג — כפתור החיוג פותח שיחה ישירות למספר של הליד, בלי להקליד ידנית.
• לשלוח וואטסאפ — שולחים הודעה ללקוח מהמספר האישי שלך (אחרי שחיברת אותו, ראה סעיף 7).
• שדות מובנים — פרטים שהמנהל/ת הגדיר/ה (למשל מטראז', מקור, מוצר, עיר) — ממלאים אותם כדי לשמור על מידע מסודר.

4. הצעות מחיר (אם פתוח לך)

אם רמת ההרשאה שלך כוללת עסקאות, תראה/י בכרטיס הליד כפתור "שלח הצעת מחיר". אינך ממציא/ה הצעה מאפס — בוחרים תבנית שהמנהל/ת בנה/תה מראש (עם לוגו, פרטי עסק וסעיפים), ושולחים אותה ללקוח לחתימה דיגיטלית — הוא חותם ישר מהנייד.

מותר לתת הנחה עד התקרה שהמנהל/ת קבע/ה — הנחה בגבול הזה נשלחת מיד. הנחה מעל התקרה לא נחסמת בשקט: היא הופכת לבקשת אישור למנהל/ת שמאשר/ת בקליק. לאחר השליחה תוכל/י לעקוב אם ההצעה נצפתה ומה הסטטוס שלה, והכול מתועד בתיק הליד.

5. הלקוחות שלי (אם פתוח לך)

הטאב "לקוחות" מופיע רק אם רמת ההרשאה שלך כוללת אותו — הוא מרכז את מי שכבר סגר/ה איתך. פתיחת תיק לקוח נותנת לך את התמונה המלאה:

• רישום תשלומים — מתעדים תשלום שהתקבל, והמערכת מחשבת יתרה פתוחה.
• העלאת קבצים — חוזים, תוכניות, תמונות — הכול נשמר בתיק.
• מועד ביצוע / התקנה — קובעים תאריך, ומופיעה ספירה לאחור עד היום הגדול.
• שלב לאחר המכירה — עוקבים אחרי הליווי מרגע הסגירה ועד סיום העבודה.

6. לוח השנה והמעקבים שלי

בטאב "לוח שנה" מנהלים את המשימות והפגישות האישיות שלך — כדי שלא תשכח/י לחזור לאף אחד. יוצרים תזכורת חדשה עם כותרת (למשל "לחזור לסיון"), סוג (📞 שיחה / 🤝 פגישה / ✅ משימה), תאריך ושעה, ואפשר לקשר אותה לליד ספציפי. הפריטים מוצגים בלוח וברשימה, ופולואפים שעבר זמנם קופצים לראש כדי שלא יתפספסו.

גם הדשבורד עוזר כאן: הבלוק "מחר ביומן" מראה לך מראש עם מה מתחילים את היום הבא.

7. וואטסאפ — המספר האישי שלי

בטאב "וואטסאפ" מחברים את המספר האישי שלך פעם אחת: לוחצים "חבר / רענן QR" וסורקים את הקוד מהוואטסאפ בטלפון (הגדרות ← מכשירים מקושרים) — בדיוק כמו וואטסאפ ווב. מרגע החיבור:

• לידים שמשויכים אליך יקבלו הודעות מהמספר שלך — לא ממספר אלמוני של המערכת.
• התשובות שלהם מופיעות לך בתיבת ההודעות הנכנסות בתוך הפורטל.

זה נותן ללקוח תחושה אישית, ולך שליטה מלאה בשיחה — הכול במקום אחד.

8. למה אני לא רואה משהו?

גם טאב "קמפיינים" (מצב "תותח שיחות" שמזרים לך את הליד הבא לטיפול) מופיע רק אם החשבון הפעיל אותו עבורך — ברוב המקרים הוא פשוט מוסתר, וזה תקין.

9. שאלות נפוצות