התחלת עבודה עם L.H CRM

הרשמה ופתיחת חשבון

פותחים חשבון בכתובת lhdirect.group/signup. הטופס קצר — כמה דקות מהתחלה ועד סוף — ולא נדרש כרטיס אשראי. אלה השלבים:

1. מה אתם — עסק או סוכנות?

הבחירה הראשונה קובעת איך המערכת מתארגנת סביבכם: עסק — סביבת עבודה אחת לעסק שלכם בלבד; סוכנות — סביבה שמנהלת קמפיינים וחשבונות עבור כמה לקוחות במקביל. אפשר גם לציין את תחום הפעילות (פרגולות, קליניקה, נדל"ן וכו') — זה עוזר ל-AI של המערכת להתאים את עצמו אליכם כבר מהיום הראשון.

2. בחירת תוכנית

המחירים אינם כוללים מע"מ 18%. כל תוכנית נפתחת עם 14 יום ניסיון חינם על התוכנה, בלי כרטיס אשראי וביטול בקליק. דמי הקמה ₪650 (הקמה מלווה) משולמים רק אם ממשיכים אחרי הניסיון — פטור מלא בתשלום שנתי.

3. פרטי חשבון

שם העסק / סביבת העבודה, שם משתמש וסיסמה (אלה פרטי הכניסה שלכם ל-/crm), שם מלא ואימייל. לוחצים "פתח חשבון והתחל" — וזהו.

4. אישור על ידי הצוות

חשבון חדש לא נפתח באוויר: אחרי השליחה הוא עובר לסטטוס "ממתין לאישור", ואם תיכנסו למערכת בשלב הזה תראו מסך המתנה ייעודי עם פרטי יצירת קשר. הצוות עובר על הפרטים וחוזר עם אישור והכוונה אישית — בדרך כלל תוך 24 שעות. ברגע האישור:

• נשלחת אליכם הודעת וואטסאפ "ברוכים הבאים" עם קישור כניסה והיערכות לשיחת פתיחה.
• ניסיון 14 הימים יוצא לדרך, והחשבון פתוח לעבודה מלאה.

כניסה למערכת — מנהל, לקוח ונציג

ל-L.H CRM שלוש דלתות כניסה, לפי תפקיד:

• מנהל החשבון — נכנס בכתובת lhdirect.group/crm עם שם המשתמש והסיסמה שנקבעו בהרשמה. זה הממשק המלא: לידים, לקוחות, נציגים, קמפיינים, AI והגדרות.
• פורטל הלקוח — לכל לקוח יש קישור אישי בפורמט /c/{קישור-אישי}, והכניסה אליו מאובטחת בקוד PIN. בפורטל רואים את הלידים, המסמכים והחיבורים של אותו לקוח בלבד.
• נציגי מכירות — נכנסים לפורטל הנציגים בכתובת /rep עם אימייל וסיסמה שהמנהל יצר עבורם. הנציג רואה את הלידים שהוקצו לו, לפי רמת ההרשאה שהוגדרה לו.

סיור בממשק המנהל

מסך הבית

אחרי הכניסה ל-/crm נוחתים במסך הבית — תמונת מצב אחת של כל העסק:

• ברכה אישית ולצידה אזור "מה לעשות עכשיו" — המשימות והפעולות שהכי דחוף לטפל בהן היום.
• אריחי KPI עם מגמות — לידים חדשים, שיעורי המרה, הכנסות ועוד, כל אריח עם חץ מגמה מול התקופה הקודמת.
• צבר לפי שלב — כמה לידים יושבים בכל שלב בתהליך המכירה שלכם.
• פיד פעילות — מה קרה במערכת לאחרונה, בזמן אמת.
• לידים אחרונים — הנכנסים הטריים, בלחיצה נכנסים ישר לכרטיס הליד.
• גרף 14 יום — מגמת הלידים בשבועיים האחרונים.
• ביצועי נציגים — מי מטפל בכמה, ומה קצב הסגירה.

הטאבים

סרגל הניווט מרכז את כל אזורי העבודה:

• הלידים שלי — רשימת הלידים המלאה עם סינון, חיפוש וכרטיס ליד מפורט.
• ניתוח וסטטיסטיקה — דוחות, מגמות והמרות לאורך זמן.
• יומן — פגישות ותזכורות.
• לקוחות — מי שכבר סגר: עסקאות, מסמכים ותשלומים.
• תגובות — אינטראקציות מהעמודים החברתיים.
• נציגים — יצירה וניהול של צוות המכירות והרשאותיו.
• קבצים — מסמכים ונכסים של החשבון.
• AI — הכלים החכמים של המערכת.
• הגדרות — חיבורים, סטטוסים, תבניות — וגם התמיכה יושבת כאן.

צעדים ראשונים מומלצים

חמישה צעדים ביום הראשון — ואתם עובדים כמו ותיקים:

• 1
  חברו את מקורות הלידיםכדי שכל ליד חדש ינחת ישר במערכת — בלי העתקות ידניות ובלי לידים שהולכים לאיבוד. פירוט מלא בפרק ניהול לידים.
• 2
  חברו וואטסאפהתראות על לידים חדשים ותקשורת עם לקוחות — הכול מהמספר שלכם. פירוט בפרק וואטסאפ.
• 3
  הגדירו סטטוסים ומילון מונחיםשלבי התהליך והמונחים מותאמים לענף שלכם: "התקנה" לפרגולות, "טיפול" לקליניקה, "אימון" לסטודיו — המערכת מדברת בשפה של העסק, לא להפך.
• 4
  צרו נציגיםהוסיפו את צוות המכירות וקבעו לכל נציג אחת מ-4 רמות הרשאת צפייה — ממי שרואה רק את הלידים שלו ועד גישה רחבה. פירוט בפרק נציגים.
• 5
  הגדירו תבנית הצעת מחירלוגו, פרטי עסק וסעיפים — כדי שההצעה הראשונה תצא מקצועית וחתומה דיגיטלית מהנייד. פירוט בפרק הצעות מחיר.

שאלות נפוצות